12月8日，中國郵政儲蓄銀行(下稱“郵儲銀行”)發(fā)布《首次公開發(fā)行股票(A股)上市公告書》顯示，該行A股股票將于2019年12月10日在上海證券交易所上市，證券簡稱“郵儲銀行”，證券代碼“601658”。郵儲銀行此次A股發(fā)行價格為5.50元/股，“綠鞋”前募資金額約為284.5億元，“綠鞋”后約為327.1億元。

備受市場關(guān)注的是，同日，郵儲銀行還發(fā)布《關(guān)于控股股東增持股份計劃公告》稱，控股股東中國郵政集團(tuán)公司(下稱“郵政集團(tuán)”)計劃自2019年12月10日起12個月內(nèi)擇機(jī)增持該行A股股份，增持金額不少于25億元。這體現(xiàn)了控股股東對郵儲銀行投資價值的高度認(rèn)可，也將為證券市場的穩(wěn)定運行創(chuàng)造良好環(huán)境，彰顯“國家隊”擔(dān)當(dāng)。

十大利好給投資者“定心丸”

近一段時間以來，郵儲銀行本次A股IPO亮點疊出。經(jīng)記者梳理，十大利好給投資者吃下一顆顆“定心丸”。

具體而言，一是控股股東郵政集團(tuán)自郵儲銀行A股上市起12個月內(nèi)將增持不少于25億元;二是近十年來首單引入“綠鞋”機(jī)制，約43億元“綠鞋”資金作為后市表現(xiàn)的有效支撐;三是6家戰(zhàn)略配售基金首次悉數(shù)到場并頂格申配，社保基金組合、央企基金首次齊聚，8家戰(zhàn)略投資者合計認(rèn)購股數(shù)約占“綠鞋”前本次發(fā)行規(guī)模的40%;四是長線專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者獲配量占網(wǎng)下發(fā)行總量的比例高達(dá)87%;五是戰(zhàn)略配售獲配股份鎖定一年，70%的網(wǎng)下配售股份鎖定6個月;六是聯(lián)席主承銷商A股IPO史上首次聯(lián)袂承諾對于包銷的股份鎖定至少1個月或6個月;七是本次發(fā)行鎖定股份超過“綠鞋”后發(fā)行規(guī)模的一半;八是現(xiàn)有股東作出股份鎖定承諾，控股股東郵政集團(tuán)持有郵儲銀行64.79%(“綠鞋”前)的股份鎖定三年，螞蟻金服、騰訊、中國電信、中國人壽等股東持有股份鎖定一年;九是A股上市后預(yù)計很快將被納入主要指數(shù)，最高或約80億元增量資金有望流入;十是郵儲銀行控股股東、郵儲銀行自身、董事、高管都作出了穩(wěn)定股價的承諾。

圖：郵儲銀行A股IPO發(fā)行結(jié)構(gòu)

郵政集團(tuán)增持 呵護(hù)中小投資者

根據(jù)公告，郵政集團(tuán)計劃自2019年12月10日起12個月內(nèi)擇機(jī)增持郵儲銀行A股股份，增持金額不少于25億元。值得注意的是，公告中“不少于”的表述，也給市場留下了想象空間。

分析人士表示，這一舉措體現(xiàn)了郵政集團(tuán)對郵儲銀行未來發(fā)展前景的堅定信心，對郵儲銀行價值的充分認(rèn)可以及對國內(nèi)資本市場長期投資價值的持續(xù)看好，有利于提升投資者信心、維護(hù)市場穩(wěn)定，體現(xiàn)了郵政集團(tuán)作為“國家隊”的擔(dān)當(dāng)精神以及對于中小投資者的呵護(hù)。

根據(jù)公開資料，郵政集團(tuán)在2019年公布的世界500強(qiáng)中位居第101位，在世界郵政企業(yè)中位居第二位;利潤規(guī)模連續(xù)5年位居世界郵政首位;業(yè)務(wù)范圍覆蓋郵政、金融、速遞物流三大板塊，并擁有保險、證券等金融牌照，是同時擁有實物流、資金流、信息流“三流合一”的大型綜合性國有獨資企業(yè)。

據(jù)了解，長期以來，控股股東增持一直是監(jiān)管機(jī)構(gòu)所鼓勵的方式。例如，2011年，證監(jiān)會修訂《上市公司收購管理辦法》，簡化控股股東增持的信息披露程序;2015年，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于上市公司大股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員增持本公司股票相關(guān)事項的通知》，明確鼓勵上市公司大股東通過增持股票等方式保障中小股東利益;2018年，上交所、深交所發(fā)聲明確支持大股東增持股份，對資本市場健康發(fā)展具有積極正面作用。